投资顾问怎么收费标准?

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国内目前是没有一个统一规定投资顾问收费标准的,所以不同的公司、不同的项目,收取的费用都是不一样的。 一般来说,投资顾问的定价会根据以下几个因素来决定:

1.项目的复杂程度;

2.项目的资金量大小;

3.是否包含方案设计费(部分机构会单独收取方案设计的费用);

4.是否有额外的增值服务,比如财务顾问服务;

5.是否有第三方费用,比如估值咨询、法律意见书等。 由于每家基金公司针对同一类客户群体的顾问服务需求都会有差异,因此很难制定一个统一的标准。不过我们可以从另一个角度来思考这个问题,那就是根据客户需求,基金公司可以提供哪些服务内容,把这些内容加起来,大致就可以预估出基金公司的投资顾问服务报价了。

以海银财富为例,一般针对高净值客户的需求,可以提供以下投资建议及报告: 除了上述常规建议外,若客户有特定需求,比如子女教育金规划、养老规划、资产配置等,也可以提供相关的解决方案。

需要指出的是,虽然这些咨询服务最终呈现的形式是ppt或者word文档,但其中的每一个建议都源自于专业的分析体系,比如对市场的判断源于对公司调研和估值,而对具体标的的选择则是基于深度的行业研究。

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