基金宣传资料包括哪些?
1、基金的类型和特点(优势) 这里要说的特点,不是指“比较收益”,而是指与银行存款或股票等资产相比的相对风险特征;
2、基金经理的投资风格和投资策略 投资策略部分需要详细阐述的是投资的行业/板块选择和个股选择思路。
3、过往业绩 和前两点比起来,这个“过往业绩”就显得比较狭隘了,它是说近期收益情况的好坏,也就是指短期的净值表现,体现了一个基金经理的选股和操作水平。当然,长期来看,基金业绩取决于其是否具有较好的资产配置能力和策略,这点在前两点的介绍中已经有所涉及。
4、的风险控制手段 对冲策略、分散投资都是风险控制手段的体现,在介绍这些内容的时候,可以把具体的策略思路一起带上,让投资者更加了解基金的风控流程。
5、基金公司整体运营状况 可以结合公司近几年的年报简单介绍一下公司的整体运营情况。 对于小基金公司可能会存在的一些问题,例如资金规模小导致的交易费用高、无法有效配置资源等问题也要做一定的规避说明。
6、对市场的看法 虽然对于基金来说,做好风控和投资决策比预测市场更重要,但市场上千变万化,投资者也需要对基金未来可能面对的市场环境做个大致的判断。 在这里,你可以把你平时看盘时形成的一些经验判断整理成案,也可以借鉴一些机构对未来走势的看法。